投資用語集

【投資用語】ポートフォリオとは

ポートフォリオとは

金融商品の組み合わせのこと。

  • 運用資産の詳細な組み合わせや比率のこと
  • 保有している資産の組み合わせや比率
  • 保有を予定している資産の組み合わせや比率

ポートフォリオの使い方

高配当株に分散投資してリスクを下げて運用したい場合、50銘柄以上の銘柄に投資することになるそうです。

そのような場合に、旅行関連の50銘柄ばかりに投資していたら、コロナ禍のようなことが発生した場合に急落します。

分散投資するには、旅行関連銘柄だけでなく、金融、IT、鉄鋼、食品など、様々な業種の銘柄に投資する必要があり、どの業種にどの程度の割合で投資しているかを把握し、バランスが悪くないかを把握したいような場合に使用します。

 




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