ポートフォリオとは
金融商品の組み合わせのこと。
- 運用資産の詳細な組み合わせや比率のこと
- 保有している資産の組み合わせや比率
- 保有を予定している資産の組み合わせや比率
ポートフォリオの使い方
高配当株に分散投資してリスクを下げて運用したい場合、50銘柄以上の銘柄に投資することになるそうです。
そのような場合に、旅行関連の50銘柄ばかりに投資していたら、コロナ禍のようなことが発生した場合に急落します。
分散投資するには、旅行関連銘柄だけでなく、金融、IT、鉄鋼、食品など、様々な業種の銘柄に投資する必要があり、どの業種にどの程度の割合で投資しているかを把握し、バランスが悪くないかを把握したいような場合に使用します。